CRM & Customer Management

Kapsam

Amaç: Bu süreç, Customer Relationship Management (CRM) sistemindeki her müşteri kaydını güncel ve doğru sınıflandırılmış tutar. Account Manager (AM) ticari kaydın sahibidir; finans ekibi finansal kaydın ve müşteriyi pasife almanın sahibidir.

Sorumlu: AM.

Kapsadığı roller: Account manager'lar, ticari ekip ve finans ekibi.

Süreç

1. AM — Her müşterinizin CRM kaydını sahiplen. Tüm ticari bilgileri yönet ve kaydı güncel tut.

2. AM — Her müşteriyi stratejiye göre sınıflandır. Her müşteri için bir strateji seç.

   • Strategic Partner: değerleri uyumlu ve karşılıklı büyüme sağlayan, uzun vadeli, yüksek potansiyelli müşteri. Departmanlar arası iş birliği ve yatırım gerektirir.
   • Key Account: iş için kritik, yüksek ciro veya yüksek hacimli müşteri. Operasyonel olarak önemlidir.
   • Tactical / Transactional: kısa vadeli veya ad hoc iş. Düşük karmaşıklık, fırsata dayalı siparişler.
   • Watch / At Risk: ödeme riski veya düşen hacim gibi olası sorunları olan istikrarsız hesap. Yakından izlenmelidir.
   • Exit: artık iş hedeflerimizle uyumlu olmayan müşteri. Kademeli olarak çıkmayı veya gelecekte çalışmamayı planla.

3. AM — Müşteri türünü kaydet. Her müşteri için bir tür seç.

   • Direct / Trading
   • Direct / Agency
   • SaaS / Trading
   • SaaS / Agency

4. AM — Status ve status reason'ı güncel tut. Müşteri aşama değiştirdiğinde durumu güncelle.

   • Active status reason'ları: Costing; Onboarding / Finance; Onboarding / Director; Onboarding / CEO; Active.
   • Inactive status reason'ları: Exit, bazı siparişleri tamamladığımız müşteri için; Dropped, aktifleştirilmeden önce iptal edilen müşteri için.

5. Finance — Müşterinin finansal bilgilerini yönet. Finans ekibi CRM'deki finansal verileri güncel tutar.

6. Commercial team — Bir müşteriyle çalışmayı bırakmadan önce finansı bilgilendir. Müşteriyle çalışmayı sonlandırmaya karar verdiğin anda finansa haber ver.

7. Finance — Talimat geldiğinde müşteriyi pasife al. CRM'de müşterileri yalnızca finans ekibi pasife alır.

8. Finance — Müşteri listesini her çeyrek gözden geçir. Yakın zamanda siparişi olmayan her hesabı kontrol et.

   • Bu hesapların durumunu ilgili AM ile doğrula.

İş akışı

AM — Own the CRM record for each of your customers

AM — Classify each customer by strategy

AM — Record the customer type

AM — Keep the status and status reason current

Finance — Manage the customer's financial information

Eğitim

Bu eğitim videosu CRM & Customer Management sürecini destekler. Numaralı adımların yerine geçmez.

Pending

Training video not linked yet

Admins will add a Microsoft Stream or SharePoint watch URL when the tutorial for CRM & Customer Management is ready.

Sınav

Geçme notu	Beklenen süre	Deneme sayısı
80%	Yönetici yakında ekleyecek	Yönetici yakında ekleyecek

Bekliyor

Sınav henüz yayımlanmadı. Değerlendirme hazır olduğunda yönetici buraya ekleyecek.

Değişiklik günlüğü

Değişiklik günlüğü

Tarih	Değiştiren	Değişiklik
2026-09-22	Sales Team	SOP 2.0 Sales & Customer Development, bölüm 2.3'ten makale eklendi.